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        金輝集團-媒體中心-集團新聞
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        集團新聞稿
        融資渠道再拓寬 金輝控股發行首筆美元綠債
        2021-09-14 14:23:41

        金輝控股(集團)有限公司(9993.HK,以下簡稱金輝控股)于9月14日早發布公告,宣布將發行于2.5年期金額為3億美元的優先綠色票據,最終票面利率定為7.8%。這也是金輝控股首次發行美元綠色債券,進一步拓寬了公司的融資渠道。

        據媒體報道,穆迪已授予金輝控股該筆美元票據“b2”高級無抵押評級。

        為獲準該筆綠色票據的發行,金輝控股已于4月16日獲得了香港品質保證局“綠色金融發行前認證”。

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        資料顯示,作為香港政府指定的綠色金融認證機構,香港品質保證局在2018年正式推出“綠色金融認證計劃”,為發行者的綠色金融債務工具提供第三方認證服務。計劃旨在發掘綠色金融市場新機遇,推廣綠色金融理念,并在香港、內地及全球推動環境友善投資。

        該認證通過對金輝控股環境施工方案進行綠色建筑、節能環保、應對氣候變化、可再生能源及清潔運輸等多維度的考察評估后才被授予。而被認證者可獲批準進行專項融資以進行相關綠色項目的實施。此次獲批,也顯示出金輝控股在綠色項目、環境保護及節能減排方面所做的貢獻已獲得國際專業機構的肯定。

        自2021年10月上市以來,金輝控股在持續降低杠桿,保持財務穩健。據2021年半年業績報告顯示,金輝控股同期的凈負債率為75.9%,現金短債比為1.5,剔除預收款項后的資產負債率為68.3%,繼續保持“三道紅線”政策綠檔要求;報告期內金輝控股的合約負債增長至773.6億元,較2020年底增長12%,為未來二年的結轉收入打下堅實的基礎。

        報告期內金輝控股的加權平均債務成本進一步下降至6.95%,相較于2020年底的7.47%下降了0.52個百分點。除融資成本的下降與良好的經營表現外,上市前后多次境內外債券的成功發行也在不斷改善金輝控股的債務結構,加強其在資本市場的影響力和信用度。

        2021年上半年,金輝先后獲得三大國際評級機構上調或新增評級的認可。其中標普上調公司主體信用評級至B+”,展望穩定”;穆迪信用首次將B1”評級授予金輝,并給予穩定”展望;惠譽上調公司評級至B+”,展望正面”。同期,金輝還因優異的市場表現在2021年2月被新增至恒生綜合指數成份股名單中,隨后成為港股通股票,并成為新納入MSCI中國小型股指數成份股的企業之一。


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